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ファイナンシャルプランナーとは？ファイナンシャルプランナーの仕事

ファイナンシャルプランナーとは、顧客の資産状況を把握して、それぞれの資産の運用方法や運用設計を提案する専門職です。お金にまつわる悩みは顧客の数だけあると言っても過言ではありません。たとえば、年金問題、保険、税金関係、不動産、相続税、遺産問題など生活する上で発生する金銭上の問題は実に多岐に渡ります。ファイナンシャルプランナーになるには、これらに関しての幅広く豊富な知識を持っている事を前提として、さらに顧客の話をじっくりと聞き、確かな情報を得るための高いコミュニケーション能力や具体的なプランを打ち出せる判断力などが必要となります。顧客からの信頼を得るためには、守秘義務の徹底もとても大切になります。活躍の場は銀行、証券会社、郵便局、不動産会社、保険会社などをはじめとする企業や、ファイナンシャルプランナー事務所など様々です。必須ではありませんが、民間資格であるAFP、国際資格であるCFP、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士の資格取得者は優遇されます。日頃から金融情勢に関して敏感にアンテナを張り、最新情報を常にキャッチをする姿勢もとても大切です。

月収25万前後～

金融機関や一般企業など活躍の場は豊富にある。必須ではないが、AFP、CFP、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格取得者は優遇される。

必須ではないが、ファイナンシャルプランナーとして取得しておくと有利な資格は、ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP、CFPなどがある。これらの資格を取得するか、同等の知識、豊富な実務経験などが必要。

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